Communication par e-mail avec les parties prenantes à l’aide de Nonprofit Success Pack (2024)

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez:

• Automatiser des e-mails, en collaboration avec votre administrateurSalesforce
• Intégrer, en collaboration avec votre administrateurSalesforce, les services de messagerie et de calendrier MicrosoftOutlook ouGmail àSalesforce
• Découvrir d’autres applicationsSalesforce et applications tierces pour la gestion des e-mails

Faire passer vos e-mails au niveau supérieur

Maintenant que vous avez vu les bases de l’envoi d’e-mails à l’aide deSalesforce et deNPSP, vous êtes prêt à intégrer des outils pour que Salesforce et la messagerie fonctionnent encore mieux ensemble.

Dans cette unité, nous parlons automatisation des e-mails, intégration avec d’autres clients de messagerie et envoi d’e-mails en masse grâce à des outils.

Mise en place de l’automatisation des e-mails

L’automatisation des e-mails vous aide à envoyer des messages automatiquement dans de bonnes conditions. Il peut s’agir d’un outil utile pour toute organisation, mais certains messages ne pourront pas être automatisés.

Un e-mail envoyé à partir d’un modèle à un moment précis ou en réaction à une action donnée se prêterait bien à l’automatisation. Par exemple:

• Les collecteurs de fonds peuvent automatiser l’envoi de reçus pour les dons effectués lorsqu’un don est saisi dansNPSP.
• Le personnel chargé de la gestion des programmes peut automatiser l’envoi d’e-mails de bienvenue aux personnes qui s’inscrivent à un programme.
• Les coordinateurs de bénévoles peuvent automatiser l’envoi des e-mails de bienvenue et d’orientation aux nouveaux bénévoles.

Par exemple, imaginez que votre organisation dispose d’un plan d’engagement dansNPSP qui attribue automatiquement des tâches à un membre de votre équipe lorsqu’un bénévole termine un atelier de formation aux techniques de sensibilisation. La première tâche du plan d’engagement consiste à envoyer un e-mail de suivi contenant des ressources pour aider le bénévole à mettre en pratique ce qu’il a appris lors de l’atelier. Vous avez déjà configuré un modèle pour ces messages, mais un membre du personnel doit se charger d’envoyer manuellement l’e-mail.

Ne serait-il pas formidable que ces messages soient envoyés automatiquement?

Avec votre équipe et l’administrateurSalesforce, identifiez et automatisez les e-mails de ce type.

Connexion de Gmail ou Outlook à Salesforce

Il est certes possible d’envoyer des messages viaSalesforce, mais votre personnel ne va peut-être pas instinctivement se tourner vers cet outil pour rédiger un e-mail.

Heureusem*nt, votre administrateurSalesforce peut intégrerSalesforce àOutlook etGmail. Les membres de votre équipe n’auront ainsi plus besoin de basculer sans cesse entre leur boîte de réception etNPSP.

Lorsque votre administrateur Salesforce intègre Outlook ou Gmail à NPSP, vous pouvez accéder à des données Salesforce depuis votre boîte de réception. L’intégration permet à tout le monde d’envoyer des messages depuisGmail ouOutlook et ajoute des fonctionnalités de messagerieSalesforce, telles que les modèles, le texte rapide et le suivi de l’historique des e-mails dans la chronologie des activités d’un enregistrement de contact.

Lorsque votre messagerie est intégrée à Salesforce, vous pouvez également:

• envoyer des e-mails à plusieurs contacts, opportunités et autres enregistrements;
• créer des enregistrements pour des contacts, des comptes, des opportunités et d’autres objets, notamment des objets personnalisés;
• Recherche d’enregistrements Salesforce existants.
• associer des événements de calendrier non récurrents à plusieurs enregistrements de contacts Salesforce (et à d’autres enregistrements qui utilisent des tâches ou des e-mails);
• synchroniser des contacts et des événements. (Consultez la section Ressources pour en savoir plus sur les limites de la synchronisation des participants aux événements et des pièces jointes d’événement avec Gmail et Outlook.)

L’apparence de votre boîte de réception n’a pas beaucoup changé; un nouveau volet pour les enregistrementsSalesforce pertinents pour vos messages a simplement été ajouté.

Pour aller plus loin dans vos communications par e-mail, pensez à ajouter un outilSalesforce ou tiers pour gérer l’envoi d’e-mails en masse.

Les outils pour l’envoi d’e-mails en masse apportent des fonctionnalités supplémentaires qui enrichissent l’expérience proposée parSalesforce pour l’envoi d’e-mails à un petit groupe de personnes. Ces fonctionnalités incluent des rapports détaillés sur les clics, les taux d’ouverture et d’autres éléments passionnants pour les professionnels du marketing.

Connectez-vous à la TrailblazerCommunity et rendez-vous sur le groupe App Advice and Consumer Reports (Conseils relatifs aux applications et avis de consommateurs), en lien dans la section Ressources, pour en savoir plus sur l’envoi d’e-mails en masse et découvrir des recommandations et des avis sur des outils tiers.

Si vous souhaitez développer des campagnes par e-mail plus étendues et avancées, des outils comme MarketingCloudEngagementforIndustries sauront répondre à vos attentes. (Consultez le badgeTrailhead référencé dans la sectionRessources.)

Ressources

• Trailhead: Intégration de Salesforce, de Gmail et de GoogleAgenda
• Trailhead: Intégration entre Salesforce et Outlook
• Aide Salesforce: Envoi d’e-mails via Gmail™ ou Office365™ dans LightningExperience
• Trailhead: Marketing Cloud Engagement for Industries: Aperçu
• TrailheadCommunity: Conseils relatifs aux applications et avis de consommateurs